ペルシャのシャフリアール王のもとへ嫁いだシェヘラザートは、千一夜にわたり、さまざまな物語を王に話して聞かせる。その中から、魔法のランプで幸せを手に入れる青年の物語『アラジン』、「開けゴマ」の呪文でおなじみの『アリババと40人の盗賊』、ある商人の7つの冒険物語『船乗りシンドバッド』の3篇を収録。

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