FPマニュアル : 総合提案業務必携  97年度版

金融財政事情研究会【編】

本書は顧客層別・FP的アプローチの仕方編では、まず、金融機関FPの業務への取組み方について概括した後、お客様を「地主」「中堅・中小企業オーナー」「個人事業主」「サラリーマン」の4つの類型に分け、それぞれどういう特徴があるお客様なのか、どういうニーズを潜在的に抱えているのか、そのニーズを把握するためにはどうしたらよいのかを記述してあります。そのうえで、お客様の四大ニーズともいえる1相続贈与と資産承継、2事業承継、3不動産、4事業と所得の税金について、そのニーズを満たす手法がQ&Aにより説明されています。

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 FPマニュアル : 総合提案業務必携
著作者等 金融財政事情研究会
書名ヨミ エフピーマニュアル : ソウゴウテイアンギョウムヒッケイ : 97
巻冊次 97年度版
出版元 キンザイ
金融財政事情研究会
刊行年月 1997.7.10
ページ数 312p
大きさ 21cm(A5)
ISBN 432259722X
言語 日本語
出版国 日本
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